国际供需

小麦:本月预估2023/24年度美国小麦的情况是：供应量下降，国内使用量减少，出口量不变，期末库存增加。进口量减少500万蒲式耳至1.4亿蒲式耳，同时也导致供应量收紧。主要原因是硬红冬麦进口进度慢于预期。根据最新NASS谷物库存报告，第二、三季度的饲用量低于预期，因此国内消费量下降。（预估全年饲用量下调3000万蒲式耳至9000万蒲式耳。）期末库存上调2500万蒲式耳至6.98亿蒲式耳，较去年增长22%。价格方面：季节农场平均价格降低0.05美元至7.10美元/蒲式耳。

本月预估2023/24年度全球小麦的情况是：供应量、消费量和出口量增加，而期末库存减少。供应量上调60万吨至10.584亿吨，主要是基于对欧盟、摩尔多瓦和巴基斯坦产量估计的提高。消费量上调110万吨至8.001亿吨。印度食用、种用和工业用量上调200万吨至1.062亿吨。饲用量下降，主要原因是俄罗斯和美国用量减少，而欧盟用量增加仅部分抵消了这一影响。

全球贸易量上调130万吨至2.135亿吨，主要基于俄罗斯和乌克兰出口量的增加，而欧盟的出口量减少仅部分抵消了这一增长。其中俄罗斯出口量上调100万吨至5200万吨，因为其出货速度持续强劲。乌克兰出口量上调150万吨至1750万吨，原因是今年敖德萨港口扩大运营时间以及具有竞争力的价格使得贸易量增加。然而，欧盟出口量下调200万吨至3450万吨，因来自黑海地区的竞争制约了其至今的出口。期末库存下降60万吨至2.583亿吨，印度和乌克兰库存减少仅部分被阿尔及利亚和欧盟库存增加所抵消。如果这一预估实现的话，2023/24年度全球库存将比去年降低5%，成为2015/16年度以来最低水平。

表1 小麦供需表（单位：百万吨）

粗粮:本月预估2023/24年度美国玉米的情况是：用于乙醇和饲料的玉米量增加，期末库存减少。用于乙醇的玉米量上调2500万蒲式耳至54亿蒲式耳。饲用量增加2500万蒲式耳至57亿蒲式耳。由于供应量无变化且使用量增加，期末库存下调5000万蒲式耳至21亿蒲式耳。价格方面：季节平均价格降低5美分至4.70美元/蒲式耳。

2023/24年全球粗粮产量下降230万吨至15.051亿吨。本月除美国外的其他国家的粗粮展望显示：产量、贸易量和期末库存均有所下滑。除美国外的其他国家的玉米产量降低，南非、阿根廷、墨西哥和摩尔多瓦的减产部分被欧盟和菲律宾的增长所抵消。南非玉米产量削减，原因是3月的持续干旱进一步降低了单产前景。阿根廷和墨西哥产量均下调，主要基于单产预期下降。欧盟玉米产量提高，主要基于匈牙利、波兰、西班牙和法国的增长，但罗马尼亚、斯洛伐克和保加利亚的降幅部分抵消了这一增长。除美国外的其他国家的大麦产量基本保持不变。

2023/24年度全球主要贸易变化包括：南非、印度和坦桑尼亚玉米出口量下降，但俄罗斯出口量增加。欧盟、沙特阿拉伯、孟加拉国、泰国、古巴和肯尼亚玉米进口量下调，但墨西哥上调。中国大麦进口量上调，但沙特阿拉伯和阿尔及利亚下调。除美国外的其他国家的玉米期末库存基本保持不变，主要基于墨西哥和南非的下降被几个国家的小幅增长所抵消。全球玉米期末库存减少140万吨为3.183亿吨。

表2 玉米供需表（单位：百万吨）

稻米：本月预估2023/24年度美国稻米的情况是：供应量保持不变，国内总用量减少，出口量增加，期末库存上升。国内总用量降低500万英担至1.57亿英担，降幅全部来自长粒稻米。总出口量提高300万英担至9100万英担，其中长粒稻米出口增加被中短粒稻米出口减少部分抵消。长粒稻米出口量现为7000万英担，尽管其价格远高于2016/17年度，但仍将是自2016/17年度以来的最高水平。其中对墨西哥、中美洲、委内瑞拉和哥伦比亚持续增加的长粒糙米销售量和出货量推动了这一增长。尽管出口量增加，但由于美国国内总用量的降幅超过出口增幅，最终导致期末库存上调200万英担至4350万英担。价格方面：所有稻米的季节平均价格保持不变，为18.80美元/英担，各品类价格也未变。

本月预估2023/24年度全球稻米的情况是：供应量增加，消费量降低，贸易量小幅增加，期末库存升高。供应量增加90万吨至6935万吨，主要原因是柬埔寨和缅甸的期初库存增加。消费量降低150万吨至仍创纪录的5.213亿吨，主要是中国消费量减少所致。具体来看，印度对碎米实施出口限制以及中国陈稻交易量减少是造成这一降幅的因素。贸易量提高40万吨至5290万吨，主要基于缅甸、柬埔寨、越南和美国出口量增加超过中国出口量减少。期末库存增加250万吨至1.722亿吨，主要归因于中国、越南和孟加拉国库存增加。

表3 大米供需表（单位：百万吨）

油籽:本月对2023/24年度美国大豆的情况预估是：进口量、出口量均下降，期末库存增加。基于到目前为止的贸易进度及对未来出货量的预期，大豆贸易规模有所缩减。大豆期末库存上调2500万蒲式耳至3.4亿蒲式耳。价格方面：大豆季节平均价格下降10美分为12.55美元/蒲式耳。豆粕和豆油价格保持不变，分别为380美元/短吨和49美分/磅。

本月预估2023/24年度全球大豆的情况是：产量、出口量、压榨量均下降，期末库存基本持平。全球大豆产量主要因南非在生长季遭遇干旱，导致单产潜力受损而下调，部分抵消这一影响的是巴拉圭产量上调20万吨至1050万吨。

全球大豆出口量减少50万吨至1.731亿吨，主要原因是美国和南非出口量下降，但巴拉圭出口量增加对此有所抵消。印尼、俄罗斯、阿尔及利亚和美国的进口量下降，而欧盟的进口量增加。全球大豆期末库存基本不变，美国库存增加被加拿大、伊朗和俄罗斯库存下降所抵消。

表4 大豆供需表（单位：百万吨）

糖：2023/24年度墨西哥糖产量的预测为457.2万吨，较上月减少17.509万吨，较去年减少65.1856万吨。

2023/24年度美国甜菜糖产量减少2.734万吨至514.4万吨。

棉花:本月预估2023/24年度美国棉花的情况是：供需基本保持不变，期末库存为250万包。价格方面：陆地棉平均价格下降1美分为76美分/磅。

本月预估2023/24年度全球棉花的情况是：贸易量增加，期末库存减少，产量和消费量基本保持不变。贸易量上调70万包至近4400万包，中国进口量增长130万包，但巴基斯坦和印尼的减少部分抵消了这一增长。巴西、澳大利亚和土耳其的出口量均有所上调。期末库存下降近30万包，主要受西非、澳大利亚和巴西的库存减少超过中国的供应增加的影响。