国际供需

本月预估2023/24年度全球小麦的情况是：供应量增加，消费量小幅下降，贸易量减少，期末库存增加。供应量增加60万吨，至10.515亿吨，因为期初库存的增加量抵消全球产量的下降量。全球产量下降150万吨，至7.82亿吨，主要来自印度、阿根廷、哈萨克斯坦、英国和巴西在内的许多国家的产量下降。印度产量的减少是基于修订后的政府数据。阿根廷由于10月份的降雨太晚，无法使科尔多瓦和圣达菲的作物受益，产量将减少150万吨至1500万吨。这些产量下降部分被俄罗斯的增加量所抵消，俄罗斯产量增加500万吨，达到9000万吨。全球贸易量下调130万吨至2.05亿吨，主要原因是阿根廷、印度和埃及的出口量减少，而乌克兰的出口量增加仅部分抵消这一影响。全球期末库存上调60万吨至2.587亿吨，其中俄罗斯、中国和阿根廷的上调量超过印度、乌克兰和巴西的下调量。

表1 小麦供需表（单位：百万吨）

粗粮:本月预估2023/24年度美国玉米的情况是：产量、国内使用量、出口量和期末库存均增加。玉米产量增加1.7亿蒲式耳为152亿蒲式耳，单产增加1.9蒲式耳至174.9蒲式耳/英亩。伴随供应量的增加，饲用量增加5000万蒲式耳至57亿蒲式耳，用于乙醇的玉米增加2500万蒲式耳至53亿蒲式耳。出口量增加5000万蒲式耳，达到21亿蒲式耳。玉米期末库存增加4,500万蒲式耳，至22亿蒲式耳，主要由于供应增长量超过使用增长量。价格方面：玉米季节平均价格下降10美分，至4.85美元/蒲式耳。

本月预估2023/24年度全球粗粮产量将增加480万吨，达到14.993亿吨。除美国外的其他国家的粗粮产量、贸易量和期末库存均增加。除美国外的其他国家玉米产量增加，主要由于乌克兰、俄罗斯、缅甸和巴拉圭的增产部分被墨西哥、埃及和印度尼西亚的减产所抵消。乌克兰和俄罗斯的玉米产量是根据迄今为止的收获结果做出预估提高的。墨西哥产量下降，主要来自夏玉米种植面积的下降。除美国外的其他国家的大麦产量有所提高，主要由于俄罗斯、乌克兰和印度的增产部分被阿根廷、欧盟和土耳其的减产所抵消。

全球主要的贸易变化包括：美国、俄罗斯、土耳其、乌克兰和巴拉圭的玉米出口量增加。加拿大、埃及、墨西哥、欧盟和沙特阿拉伯的玉米进口量增加，但伊朗和孟加拉国的玉米进口量下降。乌克兰的大麦出口量增加，但阿根廷的出口量下降。除美国外的其他国家的玉米期末库存增加，主要来自乌克兰、巴拉圭和中国的增加量仅部分被伊朗的下降量所抵消。全球玉米期末库存增加260万吨为3.15亿吨。

表2 玉米供需表（单位：百万吨）

稻米：本月预估2023/24年度美国稻米的情况是：供应量略有减少，出口量和国内用量不变，期末库存减少。所有稻谷产量下调84.5万英担至2.197亿英担，受此影响，供应量也略有下降。单产下降30磅，至7707磅/英亩。期末库存减少84.5万英担至4090万英担，但仍比去年增加35%。价格方面：由于长粒米和中、短粒米价格预测上调，所有大米的季节平均价格上调0.50美元至17.30美元/英担。

本月预估2023/24年度全球稻米的情况是：供应量、消费量、贸易量均将增加，库存基本保持不变。全球供应量增加160万吨至6.926亿吨，主要是由于印度的期初库存增加。印度的期初库存增加主要来自2022/23年度消费量减少150万吨以及出口量的减少而得出的。全球消费量增加160万吨，达到创纪录的5.252亿吨，主要原因是印度政府延长了粮食援助计划。全球贸易量增加40万吨为5270万吨，主要是由于巴西出口量增加。全球期末库存为1.674亿吨，与上月基本持平，仍处于6年低点。

表3 大米供需表（单位：百万吨）

油籽:本月预估2023/24年度美国大豆的情况是：产量和期末库存增加。产量增加2500万蒲式耳，为41.3亿蒲式耳。伴随压榨量和出口量不变，期末库存上调至2.45亿蒲式耳。价格方面：美国大豆季节平均价格为12.90美元/蒲式耳，与上月持平。豆油价格下降2美分到61.0美分/磅。豆粕价格维持在380美元/短吨不变。

本月预估2023/24年度全球大豆的情况是：期初库存下降、产量上升、压榨量上升和期末库存下降。期初库存减少160万吨，主要受中国和巴西对供需表进行修正的影响。其中中国期初库存减少，主要由于2021/22和2022/23年度大豆进口量下降，以及2022/23年度压榨量增加。相反，巴西2022/23年度的期初库存增加。

2023/24年度全球大豆产量上调90万吨至4.004亿吨，主要原因是俄罗斯、乌克兰和美国产量增加。全球大豆压榨量上调，主要来自中国和俄罗斯大豆压榨量的增加。全球大豆期末库存减少110万吨，因为巴西和美国的库存增加量被中国的库存减少量所抵消。

表4 大豆供需表（单位：百万吨）

糖:墨西哥2023/24年度食糖产量减少24.5万吨至533万吨。墨西哥目前正经历大面积干旱，受影响最严重的种植区位于西太平洋地区和圣路易斯波托西。单产为61.3吨/公顷，低于2019年的62.9吨/公顷，但高于去年的59.0吨/公顷。种植面积保持在80万公顷左右。

美国2023/24年度食糖供应量增加12345短吨，主要由于初始库存和进口量减少被产量增加量所抵消。原糖进口量预计为10万短吨。期末库存为156.9万短吨，库存与使用比率为12.39%，较上月上升0.1个百分点。

棉花:本月预估2023/24年度美国棉花的情况是：消费量略有下降，但产量和期末库存均有所增加。产量增加27.3万包，达到1310万包。国内工厂使用量减少10万包，主要受近期的消费速度影响，出口量保持不变，最终期末库存增加40万包，达到320万包，占使用量的22.5%。价格方面：陆地棉平均价格下降3美分，至77美分/磅。

本月预估2023/24年度全球棉花的情况是：消费量下降，但产量和库存增加。期初库存增加20万包，主要原因是印度2022/23年度产量增加30万包。产量上调85万包，主要是由于阿富汗、美国、阿根廷和巴拉圭的产量增加抵消西班牙和墨西哥的减产。消费量减少50万包，主要受越南、土耳其和美国减产影响。贸易量与上月相比变化不大，其中尽管中国进口量将增加50万包，但由于越南、土耳其、韩国和泰国进口量的下降在很大程度上进行了抵消。期末库存增加160万包，其中中国的增长量占了将近三分之一，主要用于国家储备。