市场观察

稻米市场分析

新季早稻高开高走 中晚陈稻稳中偏弱

一、稻谷及大米市场整体情况概述：

稻谷：由于新季早稻上市期略有延后，而工业制粉企业的采购补库需求旺盛，加之各级储备轮换需求持续支撑，今年早稻价格仍延续2023年的高位，自上市以来价格高开高走，收购进度整体平稳。

中晚籼稻市场持续疲软，终端大米需求低迷，开学备货提振作用有限，加工企业按需补库，开机率维持低位。粳稻市场需求低迷，终端消费未见提振迹象，加工企业走货不畅，库存消化缓慢，叠加最低收购价稻谷竞价交易持续进行，市场供求宽松，稻谷价格稳中有跌。

大米：随着开学和中秋节临近，部分贸易商存在备货补库需求，但考虑到新季稻米即将上市，大多不愿高价购买陈米，对价格的拉动作用有限。当前陈米价格以稳为主，优质稻米价格相对稳定。

二、分品种市场情况概述：

（一）粳稻价格

北方粳稻价格有稳有跌，江苏粳稻价格承压下行。截至8月28日，黑龙江圆粒稻谷到厂主流价2740-2860元/吨，按质定价，均价环比稳定。主要因米厂圆粒米走货不快，收购积极性不高，政策粮交易价格稳定，支撑稻谷价格。黑龙江长粒香稻谷到厂主流价3200-3320元/吨，均价环比下跌2.10%。米厂因长粒香大米走货不快，收购积极性不高，少数按需收购，控制到厂成本，价格窄幅回落。辽宁辽星稻谷到厂价3100-3200元/吨，盐丰圆粒稻谷到厂价2800-2920元/吨，出米率70%，按质定价。江苏粳稻到厂主流价2880-3040元/吨，均价环比下跌0.34%。普通粳米走货不快，贸易商稻谷收购积极性低，下旬随着出库量增加，局部价格承压下行。

（二）粳米价格

图1 部分地区2023-2024年8月大米价格走势图

北方粳米价格有稳有跌，江苏粳米价格稳定运行。截至8月28日，黑龙江圆粒米出厂主流价3640- 3980元/吨，按质定价，环比下跌0.27%。本月米厂圆粒米订单一般，多数米厂消化稻谷库存，受库存成本支撑米价稳定；少数因订单不足窄幅让利出米，价格小幅回落。黑龙江产区长粒香米出厂价4640-5000元/吨，环比下跌0.62%。由于优质长粒米需求平淡，米厂稻谷库存消化缓慢，本月多数米厂仍在加工库存，米价稳定；少数低库存米厂按需收购稻谷，受原粮价格下滑影响米价窄幅跟跌。辽宁辽星米出厂主流价4400元/吨左右，盐丰圆粒米出厂价4000元/吨左右。江苏粳米出厂价3760-3960元/吨，环比稳定。大米需求恢复有限，米厂间歇性开机生产，多数米价稳定。

根据陕西省粮食和物资储备局成品粮油零售价格监测数据显示，截至9月4日，我省各地区粳米均价为：西安地区6880元/吨，宝鸡地区6220元/吨，咸阳地区7400元/吨，渭南地区7400元/吨，铜川地区7080元/吨，延安地区6600元/吨，榆林地区8720元/吨，汉中地区6060元/吨，安康地区7240元/吨，商洛地区7000元/吨，韩城地区4400元/吨，杨陵地区6600元/吨。

（三）籼稻价格

南方籼稻价格延续稳定。据卓创资讯统计，安徽、湖北地区丰两优稻谷到厂主流价2760-2800元/吨。湖南、江西黄华占稻谷到厂主流价2900元/吨。湖南、江西普通中晚籼稻到厂主流价2760-2800元/吨，按质定价。

交易平台成交情况：2024年8月共计成交省、县级储备晚籼稻778.69吨。其中， 陕西粮农汉中储备库有限公司计划销售2021年陕西产二等晚籼稻728.69吨，实际成交228.69吨，成交价格2800元/吨；城固县粮食收储有限责任公司计划销售2023年陕西产三等晚籼稻500吨，全部成交，成交价格2830元/吨。本月度中上旬省内晚籼稻需求较大，价格稳定在2800元/吨，下旬受周边省份需求紧缩，价格窄幅下行至2700元/吨左右，同时成交率也相应降低。

（四）籼米价格

南方地区籼米价格整体稳定。目前南方市场仍处于购销淡季，米厂开机率偏低，米企走货不佳。安徽地区丰两优米出厂主流均价4020元/吨。湖北地区丰两优米主流出厂均价4000元/吨，个别地区有高价。湖南、江西地区黄华占精米主流出厂价4600-4660元/吨。湖南、江西普通中晚籼米出厂价3980-4080元/吨。

根据陕西省粮食和物资储备局成品粮油零售价格监测数据显示，截至9月4日，我省各地区籼米均价为：西安地区5460元/吨，汉中地区5280元/吨，安康地区6380元/吨，商洛地区5020元/吨。

三、国际市场动态：国际稻米供应增加 价格小幅下降

根据《美国农业部供需报告》显示：本月预估2024/25年度全球稻米的情况是：供应量、消费量、贸易量和期末库存均减少。全球供应量减少100万吨至7.044亿吨，主要原因是越南和菲律宾的期初库存降低以及越南的产量减少。全球消费量略有下降，至5.27亿吨，因为菲律宾、越南和肯尼亚消费量减少，而巴西的消费量增加未能完全抵消这一影响。全球贸易量也因巴西和越南出口减少而降至5440万吨。全球期末库存减少70万吨至1.774亿吨，主要来自于越南库存减少。

根据海关统计数据显示，2024年7月份我国大米进、出口量环比双增。其中，7月份我国稻米进口量为8.70万吨，环比增加7.84%，同比减少13.78%。2024年1-7月我国累计进口大米82.09万吨，累计进口量同比减少56.93%。7月份我国稻米出口量为7.03万吨，环比增加9.79%，同比减少65.68%。2024年1-7月我国累计出口大米64.46万吨，累计出口量同比减少13.09%。

价格方面：国际大米价格继续保持涨跌互现走势。截至9月4日，泰国5%破碎率大米FOB报价598美元/吨，月环比上涨5美元/吨；蒸谷米604美元/吨，月环比上涨8美元/吨；香米1034美元/吨，月环比上涨101美元/吨。越南5%破碎率大米FOB报价575美元/吨，月环比上涨14美元/吨；香米677美元/吨，月环比上涨33美元/吨。巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价540美元/吨，月环比下跌36美元/吨；2%破碎率巴斯马蒂米965美元/吨，月环比上涨15美元/吨。印度巴斯马蒂大米最低出口价为950美元/吨，高于国际市场250美元/吨左右。后期随着印度新米陆续上市，如果不取消或下调巴斯马蒂大米最低出口价，印度出口或将进一步受限。

国际热点：近日，日本多地闹“米荒”，大米价格疯涨，创下日本20年来大米价格新高。主要是受产量下降、供应减少，访日游客数量激增、大米需求增长等多重因素影响。但日本大米进出口规模较小，且我国稻谷供应充足，与日本市场关联性不强，所以日本米价上涨对我国市场的影响较为有限。

表1 大米供需表（单位：百万吨）

四、后市分析

稻谷：新季早稻收购力度逐渐下降，预计价格稳中走弱。中晚稻谷正处于新陈交接期，一方面近期各省地方储备稻谷仍在大量轮出，稻谷市场主体可选择余地较大，另一方面伴随着后期新稻上市量将进一步增加，预计近期陈稻行情难以好转，价格稳中偏弱运行。与此同时，9月10日最低收购价中晚稻竞价交易计划投放2020年至2022年产中晚稻60万吨，中晚籼稻和粳稻各30万吨。分年份看，2020年产20万吨，2021年产29万吨，2022年产11万吨；分省份看，黑龙江省30万吨，河南省13万吨，安徽省10万吨，江西省7万吨。

大米：随着学校开学季的到来，集团大米需求有所增加，企业备货需求也在提升，开工率略有增加，后期还将迎来中秋、国庆节日，但以近年的情况来看，节假日对大米需求的提振作用不及预期，预计价格仍将稳中运行。

黄欣